1、風高月黑的夜裡，飛虎隊大隊長老洪率領副大隊長王強和隊員彭亮潛入警戒森嚴的臨城火車站裡的“正泰國際洋行”，刀劈瞭三名日本鬼子掌櫃，給津浦鐵路沿線的日寇以沉重打擊，日本特務隊長崗村在光天化日之下行兇報復，槍殺瞭我數十名手無寸鐵的中國腳夫，使每個有血性的中國人忍無可忍。
2、悲劇式的孤膽英雄李九為報傢仇國恨鋌而走險，暗殺崗村未成，又沖入澡堂打死瞭數十名日軍，而飛虎隊在隊長老洪和政委李正的率領下飛上列車，擊斃瞭即將上任的“洋行”新掌櫃山口旅團長，並化裝闖入車站消滅瞭崗村和他的特務隊，極大地打擊瞭敵人，新任特務隊長松尾是個殺人不眨眼的笑面虎和頗有心計的“中國通”，他起用瞭鐵桿漢奸秦雄，拉起瞭假“飛虎隊”，展開瞭一系列妄圖剿滅飛虎隊的行動，他利用叛徒老板設陷阱殺害瞭飛虎隊副隊長王強；依靠內奸黃二打死瞭飛虎隊內線車站副站長張蘭；逮捕瞭老洪的妻子芳林嫂；用重兵包圍，瘋狂殘殺瞭飛虎隊骨幹隊員魯漢和林忠率領的短槍分隊，使得飛虎隊接連受到重創。
3、松尾在得意忘形之際，竟然又派人給飛虎隊送去勸降書並要與老洪“談判”,盛怒之下,，老洪拉起隊伍沖進車站與松尾決一死戰，又付出瞭心愛的通訊員小坡犧牲的慘痛代價。悲劇愈演愈烈，最終飛虎隊到底能不能戰勝日軍和漢奸。
