1、梳理客戶信息，無論是電話還是郵件等跟進之前，一定先梳理回顧一下客戶的信息，包括客戶的個人基本信息（姓名、昵稱、職稱、年齡、公司名稱、地址等）、第一次跟客戶溝通或見面時談及的話題、客戶的興趣愛好、教育背景、傢庭情況，甚至客戶的性格特征等等，這些信息捕捉得越全面、回憶得越清楚越好，因為這對之後的二次跟進或拜訪客戶都具有很大的幫助，很多時候都能成為打開與客戶談話的切入點。
2、客戶分類處理，在對客戶進行跟進之前還需要分析辨別哪些是值得跟進的客戶。就像做任何事情都需要正確的方法，如果一開始方向錯誤瞭，後面即使花再多的時間再多的精力也是在做無用功。而通常以下類型的客戶都是值得我們思考，花精力和時間去跟進的。客戶分級可再按二八定律去分，80%的利潤來源於20%的客戶，把自己80%的精力放在20%的客戶上，分類對待。
3、明確跟進目標，有計劃有目標地進行跟進，包括明確你跟進的對象是誰、跟進的周期頻率、跟進的對象有幾個，他們屬於哪種類型、跟進的方式是什麼、在什麼時候準備逼單等等。總之你要保證自己的目標是明確的、可實現的、有時間限制的，這樣才能更易於落地執行。
4、異議問題和良好心態準備，在跟進過程中客戶產生異議是難免的，所以需要提前做好異議處理準備，關於可能出現的問題或者異議處理的話術與方案進行不斷地演練。這樣當實際情況發生時，你就能妥善處理。當然，也有問題可能不在意料之中，在相應的話術應對之後就需要你記下並及時在下一次溝通時解決。
