1、2005年，霸天虎侵占瞭塞佈坦。汽車人在塞佈坦的兩顆衛星上建立瞭秘密基地，準備儲蓄能量隨時將塞佈坦奪回來。激光鳥將竊聽到的機密報告給霸天虎首領威震天，威震天帶領部下來到地球汽車人城發起攻擊。
2、汽車人城受到瞭重創，擎天柱前來支援。這一次他要和威震天拼死一搏。遺憾的是擎天柱被威震天設計，兩敗俱傷。眼看擎天柱就要犧牲，汽車人悲痛萬分。擎天柱將能源模塊交給通天曉，要他帶領汽車人繼續戰鬥。通天曉深知責任重大，他將能源模塊隱藏起來，在這寡不敵眾的危急時刻，為瞭保存實力，汽車人不得不放棄地球，乘飛船離開。
3、威震天因傷勢過重被霸天虎遺棄，本以為一切都完瞭。但一個神秘而強大的機器人出現在威震天面前，他就是宇宙大帝。宇宙大帝給予威震天新的力量，並給他改名為驚破天。宇宙大帝以其強大的能量控制著驚破天，並要他搶到領導模塊，將汽車人趕盡殺絕。與此同時，宇宙大帝吞噬著各個星球以提升自己的能量，包括塞佈坦的兩顆衛星也沒能幸免於難。來不及撤退的汽車人被吞噬到宇宙大帝的體內，情況十分危急。
4、從地球汽車人城逃出的大黃蜂和通天曉，分別駕駛飛船帶著部分同伴在宇宙中尋找可以落腳的地方，無奈驚破天一路夾擊，兩架飛船被迫降落在兩顆不同的星球上。然而汽車人不僅僅要面臨霸天虎的圍追堵截，還有來自這兩顆星球上的生物的威脅。就在這生死一線的危急時刻，幸好汽車人中有人通曉宇宙通用語，使得汽車人不僅幸免於難，還和這些星球的主人成為瞭朋友並聯手對抗霸天虎的襲擊。
5、驚破天找到通天曉，並搶到瞭能源模塊，他準備用能源模塊要挾宇宙大帝。此刻宇宙大帝正準備吞噬塞佈坦，為瞭保住自己好不容易得到的戰鬥果實，驚破天被迫迎戰。汽車人也團結瞭其他星球的各方力量前來與宇宙大帝展開殊死搏鬥。汽車人熱破在宇宙大帝的腹中從驚破天手裡搶回瞭能量模塊，並釋放出它的能量。宇宙大帝不敵能量模塊的威力，終於被擊敗。
6、經過這一場惡戰，汽車人已成長為一支不可戰勝的隊伍。而熱破也接過瞭擎天柱的大旗，成為補天士――汽車人新一代的領袖。
7、1986年的《變形金剛：大電影》是一部動畫精品。該片享有豪華級的配音陣容，大電影中出現瞭行星級的變形金剛宇宙大帝，擴展瞭變形金剛系列的傳奇故事，順利將電影動畫劇情過渡到華彩繽紛的第三季，基於英國漫畫的獨特背景繼續講述新的故事。（《新京報》評）
8、在孩之寶、漫威動畫、日虹公司的創意之下，該片畫面非常精美，金剛們的金屬色澤在光影映照下熠熠生輝，尤其是擎天柱的大特寫鏡頭做得非常細膩，兩派變形激戰的畫面也令人賞心悅目。從配音而論，這部動畫電影也是上乘之作。每個配音演員的臺詞功力都極為深厚，為各個機器角色加分不少。影片的音樂同樣令人稱道，電影每一段配樂都與金剛們的金屬質感高度契合，產生瞭奇妙的化學反應，也讓觀眾在觀影過程中熱血沸騰。（時光網評）
