齊格夫王子和隨從到森林裡打獵，來到一個湖邊，看到湖面上有許多雪白的天鵝在戲水。
“想不到森林裡竟然有這麼安靜、這麼美麗的地方。”王子說。
到瞭晚上，湖面上的天鵝竟然都變成瞭美麗的少女。其中一個女孩長得特別美麗，王子不禁走到她的面前對她說道：“你真美！”
沒想到，少女們聽到後竟然都傷心地流下眼淚來。王子覺得很奇怪，就問：“怎麼回事？”
那個最美麗的少女，擦瞭擦眼淚，說：“我是蘭妮公主，我和我的侍女受到巫師羅特巴的詛咒，在白天變成天鵝，晚上才能變回人身。”
“太可惡瞭！”王子生氣地說。
“你放心，我去找巫師羅特巴，設法解開魔咒。”王子愛上瞭公主，下定決心要幫助公主。
忽然，一隻貓頭鷹氣勢洶洶地沖過來。
“啊！是巫師羅特巴！”
膽小的侍女大叫一聲，連忙逃開。
“我的閑事，你最好少管，齊格夫王子！”原來貓頭鷹是巫師變成的。
王子指揮隨從們應戰，並抽出寶劍向巫師羅特巴砍去。王子的劍術非常高超，把巫師砍死瞭。
蘭妮公主和她的侍女非常高興。
“美麗的公主，請你告訴我，應該怎麼做，才能解開魔咒？”
公主忽然低下頭來，含羞說：“隻要你當著大傢的面向我求婚，巫師羅特巴的魔咒就能解除，我們就能恢復原來的樣子。”
王子拉著公主的手：“這太簡單瞭，我願意娶你為妻。”於是，王子跪下來，說：“親愛的公主，請嫁給我！”王子深情地吻公主的手。
這時候，天亮瞭，公主和侍女再也不會變成天鵝瞭。王子把公主帶回宮中，兩人一直過著幸福的生活。
