1、1942年，山中三個年輕的獵戶戰狼、樁子和冬兒上山圍獵，無意間目睹瞭遊擊隊與日軍為爭奪一批毒氣彈原料而激烈交火的場面，危急時刻戰狼伸出援手，救下遊擊隊醫生王愛，並讓自己的同伴冬兒與樁子將毒氣彈原料搶走。日軍為找回原料屠殺瞭戰狼村中一百多名百姓。戰狼眼看著自己的父親戰老刀慘死日軍中佐北條刀下，而戰狼的後腦中彈，樁子被抓走，冬兒被遊擊隊救下。為查出毒氣彈的下落，日軍留住戰狼的性命，但腦內的子彈無法取出，戰狼最終在潛伏日軍總部的我地下交通站書記何醫生和八路軍張縣支隊的幫助下驚險逃脫。樁子從兵工廠逃跑時帶出一個啞巴，其實此人是一名日本特務，啞巴跟著樁子逃跑，目標就是失蹤的毒氣彈，沒想到半路遇到救出戰狼的張縣八路軍支隊隊長等人，啞巴潛伏下來打算摸清遊擊隊臥底名單，並配合北條將胡隊長的隊伍一網打盡。戰狼利用對山林的熟悉和作戰技巧避免瞭張縣支隊的滅頂之災，而他與王愛的情感也在慢慢的變化著。
2、一心報仇的戰狼在支隊留瞭下來，在一次襲擊兵工廠的戰役中，戰狼看到殺父仇人青木，沖動下的戰狼再次入獄，何醫生利用與橫山大佐的關系，查清監獄情況，再次在支隊的幫助下使戰狼及獄中國軍戰俘們一起成功越獄，而我地下聯絡站張縣棺材鋪的掌櫃劉老太，利用身份掩護眾人躲過日軍搜查，自己的兒子卻慘死在青木槍下，戰狼被老人傢為革命捐軀的大無畏精神震撼。啞巴害死瞭支隊政委，帶著從楊政委身上竊取的情報回到張縣，卻因傷勢過重無法開口講話。日軍要帶啞巴去太原接受手術，王愛請願假扮護士跟上火車，戰狼與獄中好友一起潛入火車，殺死啞巴救出王愛，而國軍團長曹昆壯烈犧牲。
