1、聖誕節來臨瞭，瑪麗的爸爸、媽媽和教父朵謝梅給瑪麗兄弟贈送瞭禮物。瑪麗喜歡上瞭其中的一個可愛的小人。爸爸告訴瑪麗，這個可愛的小人的職業是給別人咬核桃，他的牙齒很鋒利，能咬開堅硬的核桃。
2、爸爸叮囑瑪麗要保護好這個咬核桃的小人，瑪麗高高興興地把小人存放在在客廳專門放聖誕禮物的櫃子裡。到瞭深夜，瑪麗還是舍不得離開小人。
3、不久之後，一件很奇怪的事情發生瞭。瑪麗面前出現瞭許多老鼠，他們一個個排列得非常整齊。忽然，地上裂開瞭一個洞，從洞裡升上來一隻七個頭的鼠王。老鼠集結完畢，就沖著玻璃櫃走來瞭。與此同時，咬核桃小人動瞭，他挺身而出，組織大夥一起和老鼠們戰鬥。
4、然而不妙的是，由於力量懸殊，咬核桃小人這一方落在瞭下風。在生死存亡之際，瑪麗急中生智脫下左腳的鞋子，甩向鼠群，鼠王被擊中瞭，鼠群潰不成軍，四散逃跑瞭。咬核桃小人和他的屬下都得救瞭。
5、原來鼠王和咬核桃小人之間的恩怨由來已久。教父朵謝梅給瑪麗講瞭關於這個的故事。
6、在一個王國裡，住著一個很喜歡熱鬧的國王。有一天，他想要舉行一個盛大的香腸宴會。他讓善於制作香腸的王後去做香腸。
7、在制作過程中，老鼠王後想嘗一嘗做香腸餡的熏肉，善良的王後答應瞭。老鼠王後和她的親戚們竟然毫不客氣地大吃瞭一頓，結果幾乎把肉給吃完瞭，最後王後隻能每根香腸裡放一點點肉。
8、國王知道瞭以後非常生氣，他決定懲罰老鼠們，鼠群受到重創。老鼠王後為瞭報復國王，施展魔法讓國王漂亮的女兒變得非常醜陋。
9、國王命令技師朵謝梅和天文專傢找到一個能讓公主重獲美麗的辦法。後來公主重新獲得瞭美麗，但是踩死鼠王後的朵謝梅的侄兒同時變得很醜陋。
10、瑪麗終於明白瞭，原來咬核桃的小人就是教父朵謝梅的侄子，他做瞭小娃娃王國的王子，是他在和老鼠王後的兒子交戰。
11、瑪麗很想幫助咬核桃小人，她幫他弄到瞭一把寶劍。咬核桃小人用這把寶劍殺死瞭鼠王，並把七頂王冠獻給瞭瑪麗，還邀請瑪麗遊覽瞭小娃娃王國。
12、醒來的時候，瑪麗睡在自己的床上。爸爸、媽媽和教父都認為她是做夢，不相信她的奇遇，但瑪麗在心中仍然保留著這些美妙的感覺。後來，朵謝梅教父把他的侄子帶到瑪麗面前，若幹年後，人們看到他們幸福地生活在一起。
