1、東漢末期，曹操挾天子以令諸侯，較有實力的軍閥大都被他消滅瞭，惟獨劉備和孫權還有發展壯大的可能，曹操自知一下子吞並這兩股勢力還比較難。於是，曹操就派人拿著他的書信去東吳，想和孫權聯手消滅劉備。
2、孫權手下的謀士大都主張降曹自保，隻有魯肅主張聯劉抗曹。但魯肅自知難以說服孫權和東吳的文臣，特意請諸葛亮來當說客。
3、魯肅引諸葛亮見瞭東吳的一群謀士，這些人並非泛泛之輩，個個。都是有學問的人。東吳第一大謀士張昭首先發難，說：聽說劉備到你傢裡三趟，才把你請出山，以為有瞭你就如同魚得瞭水，想奪取荊襄九郡做根據地。但荊襄已被曹操得到，你還有什麼主意呢？
4、諸葛亮心裡想，如果不先難倒張昭，就沒辦法說服孫權聯劉抗曹瞭。諸葛亮說：劉備取荊襄這塊地盤，易如反掌，隻是不忍心奪取同宗的基業，才被曹操撿瞭便宜。現在屯兵江夏，另有宏圖大計，等閑之輩哪懂得這個。國傢大事，社稷安危，都要有真才實學的人拿出好主意。而口舌之徒，坐而論道，碰上事兒，卻拿不出一個辦法來，隻能為天下人恥笑。一番話，說得張昭啞口無言。
5、之後，一個謀士問：曹操屯兵百萬，將列千員，你說不怕，吹牛吧你。諸葛亮答：劉備退守夏口，是等待時機，而東吳兵精糧足，還有長江天險可守，卻都勸孫權降曹，丟人吧你。
6、東吳的謀士一個接一個地向諸葛亮發難，先後有七人之多，都被諸葛亮反駁得有口難辯。
