1、心猿遭火敗 木母被魔擒
唐僧被紅孩兒捉走後，孫悟空、豬八戒、沙悟凈十分痛苦，悟空詢問土地爺，土地爺告訴其紅孩兒是牛魔王的兒子。
悟空想起在花果山時曾與牛魔王結拜兄弟，帶著八戒去攀親，卻猝不及防被紅孩兒放火，八戒被燒傷，差點變成烤全豬，沙悟凈建議用相克之法，找龍王來用水滅火。
龍王來到後，悟空引出紅孩兒，龍王用水噴火，誰想是三昧真火，滅不瞭。悟空不及防備被燒成重傷昏迷，幸虧八戒按摩法救醒瞭他。八戒隻好去尋找觀音菩薩，卻路遇紅孩兒變成的假觀音，被紅孩兒擒入洞中。八戒大罵不絕。
2、大聖殷懃拜南海 觀音慈善縛紅孩
悟空隻好自己去南山請求觀音菩薩幫忙。觀音得知事情的經過後，菩薩跟著悟空來到洞前，設計使紅孩兒坐上菩薩的蓮花寶座，刀刃豎起令其動彈不得。
紅孩兒隻好歸順，但他嘴上說著，卻妖心不改，妄想用槍刺菩薩，沒有得逞，被菩薩收伏，套上金箍兒，封為善財童子，師徒四人才繼續西行。
3、黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回
師徒們從大路行走，篤志到西天。行經一個多月的時候，見前面有一道黑水滔天，真是西方黑水河！見一船，那船兒原來是一段木頭刻的，中間隻有一個艙口，隻好坐下兩個人。
最終八戒和唐僧坐船先行，行之中間，一整狂風，眼看著那唐僧與豬八戒，連船兒淬在水裡，無影無形，原來就是那棹船人弄的，他本是黑水河中怪物。黑水河中妖怪變成船傢，將乘船的唐僧、八戒攝去水底。
沙僧下水，把引妖怪出來，然而妖怪並沒有中計，並沒有沖出水面來戰。於是孫悟空找到西海龍王後，先嚇唬瞭一下他。說你外甥要蒸瞭唐僧，還要你一起吃我師父。
老龍王慌忙辯解。並讓西洋龍子捉鼉回來 ，唐僧被救，河伯索要瞭洞府，唐僧師徒躲過一劫，繼續西天取經。
4、法身元運逢車力 心正妖邪度脊關
唐僧、孫悟空、豬八戒、沙僧師徒四人行至車遲國。因為國王興道而滅佛，所有僧人都被罰去做苦工。悟空化為道徒，打探情況後勸慰眾僧人，說聖僧將取經路過，唐僧大徒弟法力無邊，能救眾僧出苦難。唐僧師徒到來，眾僧跪拜，把四人擁入寺。
孫悟空設計監工道士，放走瞭各個僧人，又叫醒瞭師弟八戒和沙僧，鼓風吹散道士的聚會，推倒瞭觀內的塑像，後來變為三清大吃供品。晚上，道徒群集做法事。
悟空夜中饑餓，於是約八戒、沙僧到偷吃貢品。一小道報知國師，國師引眾進殿，向三清拜求仙丹。悟空偷撒尿於瓶中交國師，國師發現受騙，怒打三人，三人駕雲而回。
5、三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法
眾道士將三人當作降臨的三清祈拜，以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。
國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。
6、外道弄強欺正法 心猿顯聖滅諸邪
三仙又要比打坐，虎力與唐僧各在一高臺上坐禪。虎力變出臭蟲咬唐僧，悟傢變成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；賭猜櫃中之物，賭砍頭剖腹油鍋洗澡等：由於悟空使計，三大仙皆輸。
7、聖僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
唐僧師徒四人，曉行夜住，前方到瞭八百裡的通天河。四人夜宿在河邊村裡一位老者的傢裡，聽老者說此地有一位靈感大王，慣施甘雨、佑黎民。條萊垍頭
但卻每年需要吃一對童男女，今年剛好輪到要吃自己之女與其弟之子。悟空聽此話後，想出一個妙計，他自己變作童男陳關保，讓豬八戒變成童女一秤金，在廟裡等候那妖——靈感大王。
8、魔弄寒風飄大雪 僧思拜佛履層冰
靈感大王來瞭之後見童男膽大善辯，打算先吃童女，八戒慌瞭神，妖怪被八戒在廟裡舉耙築下兩片魚鱗，逃回水宮。
妖怪聽一妖婆之言，施法凍結河面。誘唐僧踏冰過河，使其落入水中。唐僧被藏於宮後石匣內。八戒、沙僧、白馬和悟空會齊，返回陳傢莊。
9、三藏有災沉水宅 觀音救難現魚籃
八戒、沙僧將怪引出水面，悟空掄棒便打，那怪潛入水中不出。觀音被悟空請來，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金魚走脫成精。河中老黿馱唐僧師徒過河，並托唐僧去西天問佛祖自己將來之事。
10、情亂性從因愛欲 神昏心動遇魔頭
悟空以金箍棒畫一阻妖之圈，讓唐僧等坐在圈內，便去化齋。唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人傢，誤入獨角兕大王之魔洞。悟空忙趕去與魔交戰，卻被那魔拋出一個圈子，將金箍棒套去。
